Salesforce.com (nur mit SalesForce Enterprise- und Unlimited Edition)

Verbindungsparameter

In dieser Gruppe werden die Parameter zur Verbindung mit dem Salesforce.com-System eingetragen. Da der Salesforce.com-Server eine ASP-Lösung ist, braucht nur User und Password eingetragen werden.

Falls ein HTTP-Proxy für die Verbindung zum Salesforce.com-System notwendig ist, diesen bitte unter der Präferenz Proxy eingetragen.

Eine Verbindungsprüfung kann mit dem Button 'Überprüfe Verbindung' durchgeführt werden.

Daten Erstellung

ContactGrabber kann Adressen in Salesforce.com als Leads oder Kontakte/Firma anlegen. Je nachdem welche Exports aktiviert werden, erscheinen diese in der Exportauswahlbox im Hauptdialog. Es muss zumindest ein Export aktiviert werden.

Unter Kontakt/Firma kann eingestellt werden, ob die Adressdaten als Kontakt, als Firma oder gleichzeitig als Kontakt und Firma exportiert werden sollen. Falls Kontakt und Firma gleichzeitig exportiert werden, legt ContactGrabber eine Beziehung zwischen den exportierten Datensätzen in Salesforce.com an.

Kontakt und Firma können nur exportiert werden, wenn die entsprechenden Daten in der Adresse vorhanden sind. Für Kontakt ist der Nachname und für Firma der Firmenname erforderlich.
Mit der Checkbox "Nach fehlenden Daten fragen" werden, falls erforderlich, die fehlenden Daten beim Export per Popup nachgefragt.
Die Checkbox "Ausgangsdaten nach Beschreibung exportieren" schreibt die Ausgangsdaten der Adressanalyse in das Beschreibungsfeld der angelegten Datensätze.

Ablage der Adressdaten

ContactGrabber bietet in Verbindung mit Salesforce.com an, die Adressdaten von Firmendatensätzen unter Rechnungs- und/oder Lieferadresse abzuspeichern. Bei Kontaktdatensätzen können die Adressdaten als Postanschrift und/oder Weitere Anschrift abgespeichert werden. Die entsprechenden Kombinationen können über die Auswahlboxen eingestellt werden.

Dublettenprüfung

ContactGrabber führt vor dem Export einen einfachen Dublettentest durch. In Falle von Lead oder wenn nur Kontakt bzw. nur Firma exportiert werden, erscheint eine Liste von Datensätzen, die bereits auf dem Salesforce.com-Server angelegt sind.

Der Export kann in diesem Fall abgebrochen werden oder es wird durch den Klick auf "Neuen Datensatz anlegen" der entsprechende Datensatz im Salesforce.com angelegt.

Falls Kontakt und Firma gleichzeitig exportiert werden und entsprechende Datensätze im Salesforce.com vorliegen, wird der folgende Dialog angezeigt.

Mittels dieses Dialoges kann nun gewählt werden, ob ein vorhandener Datensatz oder ein neuer Datensatz erstellt werden soll. Der neue Datensatz wird erstellt, wenn die Checkbox unter der jeweiligen Liste angekreuzt wird. Wenn ein Datensatz erstellt und/oder ein vorhandener übernommen wird, legt ContactGrabber eine Beziehung zwischen diesen beiden Datensätzen an. Falls beide vorhandenen Datensätze übernommen werden, versucht ContactGrabber ebenfalls eine Beziehung zwischen diesen Datensätzen anzulegen.