vtiger CRM

Ab VTiger CRM Version 5 verwendet ContactGrabber für den Export SOAP. Dazu müssen einige VTiger CRM Dateien modifiziert werden. Genauere Informationen finden Sie unter VTiger CRM SOAP Installation.

Präferenzen

Verbindungsparameter

In dieser Gruppe werden die Parameter zur Verbindung mit einem vtiger CRM-System eingetragen.

User und Passwort entsprechend den Login-Daten auf dem vtiger CRM-Server eintragen.
Hostname ist der Name oder die IP-Nummer des vtiger CRM-Servers.
Der Port 80 ist der normale Port für HTTP-Anwendungen. Wenn vtiger auf einem anderen Port läuft, bitte diesen unter Port eintragen.
Der Pfad entspricht dem Pfad des Systems auf dem HTTP-Server, falls das System in einem Unterpfad installiert ist. Wenn das System über den Browser z.B. mit http://test.ibs-quadrat.de/test/vtiger erreicht wird, ist /test/vtiger der Pfad.
ContactGrabber unterstützt die Versionen 4 und 5 von vtiger. Bitte wählen Sie ihre Version.
ContactGrabber kann SSL-Verbindungen mit geprüften und ungeprüften Zertifikaten aufbauen. Ein geprüftes Zertifikat wird z.B. von Verisign als Zertifizierungsstelle ausgegeben. Falls der vtiger CRM-Server mit einem ungeprüften Zertifikat arbeitet, bitte die CheckBox markieren.
Wird ein HTTP-Proxy für die Verbindung zum vtiger CRM-System verwendet, so muss dieser im Proxy Dialog eingetragen werden.

Eine Verbindungsprüfung kann mit dem Button 'Überprüfe Verbindung' durchgeführt werden.

Daten Erstellung

ContactGrabber kann Adressen in vtiger CRM als Hersteller, Leads oder Kontakte/Firma anlegen. Je nachdem welche Exports aktiviert werden, erscheinen diese in der Exportauswahlbox im Hauptdialog. Es muss zumindest ein Export aktiviert werden.

Unter Kontakt/Firma kann eingestellt werden, ob die Adressdaten als Kontakt, als Firma oder gleichzeitig als Kontakt und Firma exportiert werden sollen. Falls Kontakt und Firma gleichzeitig exportiert werden, legt ContactGrabber eine Beziehung zwischen den exportierten Datensätzen im vtiger an. Ein Kontakt wird immer neu angelegt, falls aber eine Firma bereits unter dem Namen existiert, wird diese Firma nicht verändert und mit dem erstellen Kontakt verknüpft.

Kontakt und Firma können nur exportiert werden, wenn die entsprechenden Daten in der Adresse vorhanden sind. Für Kontakt ist der Nachname und für Firma der Firmenname erforderlich.
Mit der Checkbox "Nach fehlenden Daten fragen" werden, falls erforderlich, die fehlenden Daten beim Export per Popup nachgefragt.
Die Checkbox "Ausgangsdaten nach Beschreibung exportieren" schreibt die Ausgangsdaten der Adressanalyse in das Beschreibungsfeld der angelegten Datensätze.

Ablage der Adressdaten

ContactGrabber bietet in Verbindung mit vtiger an, die Adressdaten von Firmendatensätzen unter Rechnungs- und/oder Lieferadresse abzuspeichern. Bei Lead-, Hersteller- und Kontaktdatensätzen können die Adressdaten als Hauptadresse und/oder Weitere Adresse abgespeichert werden. Die entsprechenden Kombinationen können über die Auswahlboxen eingestellt werden.

Export

Während des Exports zeigt ContactGrabber Auswahldialoge an, falls bereits ähnliche Firmen, Kontakte, Leads und Hersteller auf dem vtiger CRM vorhanden sind. Bei der Firmenauswahl können Sie einen bestehende Firma wählen oder eine neue Firma anlegen. Mit einem Rechte-Maustaste-Klick erscheint ein Popup-Menu mit dem Sie sich den ausgewählten Datensatz im Browser anzeigen lassen können.

Existiert bereits ein ähnlicher Kontakt, beziehungsweise Lead oder Hersteller, erscheint ebenfalls ein Auswahldialog. Hier können Sie wählen, ob ein neuer Kontakt angelegt oder der Export abgebrochen werden soll.

ContactGrabber zeigt das Exportergebnis als Protokoll an, wenn Sie die Checkbox "Zeige Exportergbnis-Dialog" anwählen. Sie können die Hyperlinks im Protokolldialog nutzen, um schnell zu den angelegten Datensätzen zu navigieren.